操作步骤
第一步：设置抵销方案
双击〖预算合并〗功能节点，弹出合并任务列表界面，在左侧合并场景列表选择任意结点，然后在右侧的合并任务列表里选择指定的合并任务，点击〖设置抵销方案〗菜单，弹出选择抵销方案窗口），在此界面选择需要的抵销方案，以该方案下的抵销模板，需要设置差额规则可点击〖差额规则〗按钮进行相应的设置。完成所有设置后，点击〖确定〗按钮结束操作。
第二步：对账
双击〖预算合并〗功能节点，弹出合并任务列表界面，在左侧合并场景列表选择任意结点，然后在右侧的合并任务列表里选择指定的合并任务，点击〖对账〗下〖试对账〗或〖对账〗菜单可完成对账操作。对账的结果有两种，一是对账未符，此时系统会将生成的对账报告发送，告知对账不符，且合并任务状态转为“对账未符”；二是对账对符，对符后系统生成抵销分录，且合并任务状态转为“对账对账”。合并工作完成后，可查询抵销分录。
对账菜单下包含正式对账和试对账两个子菜单。两种对账方式的区别：（1）对账时不允许选择合并范围，根据合并任务中的合并结构确定的合并范围进行对账；（2）选择一个合并进程进行试对账，弹出合并结构主体树，可选择合并范围，如果选择多个合并进程进行试对账，只对在列表中的第一个合并进程有效；（3）试对账结果不能保存，支持Excel导出。
第三步：手工分录
抵销分录可以通过对账生成，也可以手工录入，具体操作方法是：双击〖预算合并〗功能节点，弹出合并任务列表界面，在左侧合并场景列表选择任意结点，然后在右侧的合并任务列表里选择指定的合并任务，点击〖手工分录〗下的〖增加分录〗菜单，弹出创建手工录入抵销分录界面，输入抵销分录的主体、业务场景、币种以及应用模型和抵销项目等。手工分录的增加、修改、删除等操作方法与个别预算调整功能节点下的调整分录的操作类似，可以参考其操作流程。
第四步：合并
合并任务在对账后，若结果为对账对符，则可以进行合并操作。双击〖预算合并〗功能节点，弹出合并任务列表界面，在左侧合并场景列表选择任意结点，然后在右侧的合并任务列表里选择指定的合并任务，点击〖合并〗菜单，合并结束后弹出报告且合并任务状态转为“已合并”，合并成功。
第五步：查询（抵销分录、对账结果、工作底稿、合并查询）
系统支持对合并工作结果的各种查询。双击〖预算合并〗功能节点，弹出合并任务列表界面，在左侧合并场景列表选择任意结点，然后在右侧的合并任务列表里选择指定的合并任务，点击〖查询〗下的各个菜单，包括抵销分录、对账结帐、工作底稿、合并查询（即合并报表）。
- 对账结果查询结果，可按抵消模板筛选和按对账结果（对符、未符、全部）筛选；
- 对于对对符抵消分录的调整。
- 工作底稿的查询通过对〖维度过滤〗条件的保存和〖载入过滤条件〗，可以固定查询指标（类似于可以自定义一些查询条件组成条件组，每次可以选条件组查询出想要的结果）。
切换：任务列表和具体表单界面的交换的按钮；
确认：状态低于已合并的合并过程不可确认；
折算：预算计划的外币核算转换人民币；
数据：导出Excel文件。