操作步骤
增加投资数据
计划预算系统预置投资数据模型，该投资数据主要分为两类，即投资数据_预算数和投资数据_执行数。当两类投资数据均存在时，不可再增加投资数据。若只存在一个时，可双击〖投资数据〗功能节点，进入投资数据列表界面，选中投资数据的根结点，点击〖增加〗菜单，系统自动补足投资数据。
编制投资数据
第一步：双击〖投资数据〗功能节点，进入投资数据列表界面，根据体系结点选中相应投资数据，即预算数或执行数；
第二步：点击〖切换〗菜单，进入到投资数据编制界面，点击〖编制〗菜单，输入日期、投资方、被投资方和持股比例变动，累计持股比例不需要输入，系统会根据变动及变动前的累计数值自动算出变动后的持股比例。若需要编制多条记录，则可点击〖增行〗按钮，增加记录条。对于多余的记录条，可以点击〖删行〗按钮，删除无用记录条。所有设置结束后，点击〖保存〗菜单，完成编制操作。
确认投资数据
第一步：双击〖投资数据〗功能节点，进入投资数据列表界面，根据体系结点选中状态为<编制中>的投资数据；
第二步：点击〖确认〗菜单，投资数据状态转为<已确认>，完成确认操作。
对于已经确认的投资数据，可以点击〖取消确认〗菜单，取消对该投资数据的确认操作，此时汇率状态转回<编制中>。
查看投资关系
双击〖投资数据〗功能节点，进入投资数据列表界面，根据体系结点选中相应投资数据，即预算数或执行数，点击〖投资关系图示〗菜单，弹出投资关系主体选择界面，钩选指定的两个或两个以上的主体，确认后弹出所选主体之间的投资关系图。
版本管理
投资数据的版本管理与汇率维护基本相同，用户可参见前文其操作流程的详细描述。
数据导入导出
计划预算系统支持对投资数据的导入和导出，具体操作方法为：
导出CSV：在投资数据列表界面，根据体系结构选择指定的投资数据，点击〖数据〗下〖导出CSV〗菜单，选择存放位置，输入文件名，确定，完成导出操作；
导入CSV：在投资数据列表界面，根据体系结构选择指定的投资数据，点击〖数据〗下〖导入CSV〗菜单，找到文件，点击〖打开〗按钮，完成导入操作。
切换：从投资数据列表状态进入具体投资数据编制界面；
确认：投资数据编制完毕并保存后，点确认菜单表明数据已经填写完毕；
取消确认：投资数据经确认后状态变成<已确认>，此状态的投资数据不可修改，若要重新修改数据，需要取消确认；
保存版本：将当前的投资数据保存为特定版本；
载入版本：将历史版本的投资数据作为当前编制的数据；
数据：支持导入、导出CSV文件。